点検・訪問の日程受付を kintone 台帳のまま自動化する
「いつがご在宅ですか」の電話往復は、お客様に空き枠を選んでもらう方式で一度で終わります。
ありがちな運用
- 訪問日の調整で電話がつながらず、1件の確定に数日かかる
- 訪問員の稼働枠と顧客の希望の突き合わせが紙やExcelで行われている
- 直前の変更・キャンセルの連絡が現場に届かない
予約ブリッジでの組み方
点検・訪問案件のアプリに接続した予約ページのURLを、案内はがきやSMS・メールに載せます。お客様は都合のよい日時を選ぶだけで、訪問日がその場で確定します。
受付時間を訪問可能な曜日・時間帯に設定し、1枠の定員を「同じ時間帯に回れる件数」にすれば、稼働を超えた予約は入りません。既存の確定案件と重なる枠は自動で空きから外れます。
確定・変更は台帳のレコードに即時反映されます。前日リマインドがお客様に届くため、不在による再訪問を減らせます。
この用途で効くところ
稼働件数を定員で表現
「午前は3件まで」のような制約は、枠の定員として設定できます。
紙の案内と相性がよい
予約ページのURLは推測できない固定URLです。はがきにQRコードとして印刷する運用に向きます。
キャンセル・変更が自動で戻る
お客様がキャンセルすると枠が空きに戻り、別の顧客が選べるようになります。
導入の流れ（約15分）
- 01
お試しを開始
メールアドレスと kintone のサブドメインを入力すると、ライセンスキーとプラグインが発行されます。
- 02
アプリにプラグインを追加
予約を溜めるアプリにプラグインを追加し、ライセンスキーとAPIトークンを設定します。
- 03
受付時間と書き込み先を設定
曜日・時間帯・枠の長さ・定員と、日時や氏名を入れるフィールドを選びます。
- 04
公開URLを配る
外部の人が空き枠を選ぶと、そのまま kintone のレコードになります。
よくある質問
訪問エリアごとに受付を分けられますか？
エリアごとに予約ページを分ければ、それぞれ別の受付時間・定員を設定できます。
高齢のお客様でも使えますか？
日付と時間を選んで名前を入れるだけの画面です。従来どおり電話で受けた分は kintone に登録すれば空き枠に反映されます。