オンライン商談・Web面談の予約を kintone 台帳のまま受け付ける
「日程調整ツールは別サービス、リード台帳は kintone」の分断を、台帳側に寄せて解消します。
ありがちな運用
- 日程調整は外部ツール、商談記録は kintone で、転記が発生している
- 調整ツールの契約が営業の人数分必要でコストがかさむ
- 商談予約の情報（会社名・検討状況）が台帳に残らない
予約ブリッジでの組み方
商談枠の受付時間を設定した予約ページを、メール署名や資料請求のお礼メールに載せます。見込み客は空き枠を選び、会社名や検討内容を備考に書いて予約します。
予約は kintone のレコードになるため、商談前の準備も商談後の記録も1つの台帳で完結します。担当への通知メールで見落としも防げます。
料金は kintone ドメイン単位の月額です。営業人数が増えても料金は変わりません。
この用途で効くところ
人数課金ではない
1ドメインあたりの月額のため、チームの人数が増えても費用は一定です。
リード情報が台帳に直行
会社名・連絡先・検討内容が最初からレコードに入ります。
確認メールに参加案内
オンライン会議の参加方法は確認メール文面・ページ説明に記載する運用です。
導入の流れ（約15分）
- 01
お試しを開始
メールアドレスと kintone のサブドメインを入力すると、ライセンスキーとプラグインが発行されます。
- 02
アプリにプラグインを追加
予約を溜めるアプリにプラグインを追加し、ライセンスキーとAPIトークンを設定します。
- 03
受付時間と書き込み先を設定
曜日・時間帯・枠の長さ・定員と、日時や氏名を入れるフィールドを選びます。
- 04
公開URLを配る
外部の人が空き枠を選ぶと、そのまま kintone のレコードになります。
よくある質問
Zoom や Meet のURLは自動発行されますか？
会議URLの自動発行機能はありません。固定の会議室URLを確認メールに記載するか、確定後に個別送付してください。
担当者ごとに枠を分けられますか？
担当者ごとに予約ページを作る構成で対応できます。ページ数は無制限です。